公元前204年5月，劉邦問(wèn)陳平：“天下如此紛亂，什么時(shí)候才能安定呢？”陳平說(shuō)：“項(xiàng)王為人謙恭有禮，對(duì)人愛(ài)護(hù)，具有清廉節(jié)操、喜歡禮儀的士人多歸附他。到了論功行賞、授爵封邑時(shí)，卻又吝嗇這些爵邑，士人因此又不愿歸附他。如今大王傲慢又缺乏禮儀，具有清廉節(jié)操的士人不來(lái)歸附；但是大王能夠舍得給人爵位、食邑，那些圓滑沒(méi)有骨氣、好利無(wú)恥之徒又多歸附漢王。如果你們各方誰(shuí)能去掉雙方的短處，采取你們雙方的長(zhǎng)處，那么只要招一招手，天下就能安定了。但是大王愛(ài)隨意侮辱人，不能羅致到具有清廉節(jié)操的士人。不過(guò)楚軍方面有著可以擾亂的地方，項(xiàng)王那里剛直的臣子像亞父范增、鐘離味、龍且、周殷之輩，不過(guò)幾個(gè)人罷了。大王如果能舍得拿出幾萬(wàn)斤黃金，施行反間的計(jì)謀，離間楚國(guó)的君臣，讓他們互生懷疑之心，項(xiàng)王為人猜忌多疑，聽(tīng)信讒言，他們內(nèi)部定會(huì)互相殘殺。漢軍可趁機(jī)發(fā)兵攻打他們，擊敗楚軍是一定的人。”劉邦認(rèn)為陳平之謀可取，于是拿出黃金四萬(wàn)斤給陳平，聽(tīng)?wèi){他使用。
注：此處黃金為銅。
后來(lái)隨著諸將的挑撥，劉邦愈發(fā)懷疑陳平。召來(lái)陳平責(zé)問(wèn)道：“先生在魏王那里做事不相合，便去楚王那里做事而又半道離開(kāi)。如今又來(lái)跟從我，講信用的人原來(lái)是這樣三心二意嗎？”陳平說(shuō)：“我在魏王那里做事，魏王不能采用我的建議，所以我離開(kāi)他到項(xiàng)王那里做事。項(xiàng)王不能夠信任人，他所信任、寵愛(ài)的，不是那些項(xiàng)氏宗族就是妻家的兄弟，即使有奇才也不能重用，我這才離開(kāi)楚王。聽(tīng)說(shuō)漢王能夠用人，所以來(lái)歸附大王。我空身而來(lái)，不接受錢(qián)財(cái)便沒(méi)有辦事的費(fèi)用。如果我的計(jì)謀確有值得采納的，希望大王采用；假若沒(méi)有值得采用的，錢(qián)財(cái)都還在，請(qǐng)?jiān)试S我封好送回官府，并請(qǐng)求辭職回家?！眲钣谑窍蜿惼降狼福S厚地賞賜了他，任命他為護(hù)軍中尉，監(jiān)督全體將領(lǐng)。將領(lǐng)們才不也再說(shuō)什么了。劉邦也不再不過(guò)問(wèn)他的支出情況。
陳平用了很多黃金在楚軍中進(jìn)行離間活動(dòng)，在眾將中揚(yáng)言鐘離味等人作為項(xiàng)籍的將領(lǐng)，功勞很多，但始終不能劃地封王，他們打算跟劉邦聯(lián)合起來(lái)，消滅項(xiàng)籍。眾將瓜分楚國(guó)的土地，各自為王。項(xiàng)籍果然猜疑起來(lái)，不再信任鐘離昧等人。項(xiàng)籍已經(jīng)懷疑上鐘離昧等人以后，派遣使者到漢軍那里打探。
劉邦備下豐盛的酒宴，命人端進(jìn)。見(jiàn)到楚王的使者，劉邦就佯裝吃驚地說(shuō)：“我還以為是亞父的使者，原來(lái)竟是楚王的使者！”又讓人把酒肴端走，換上粗劣的飯菜端給楚王的使者。楚王使者回去以后，把這些情況稟告給項(xiàng)籍。項(xiàng)籍竟真的懷疑范增和項(xiàng)羽有私下往來(lái)，漸漸地把范增的權(quán)力剝奪了。
劉邦與項(xiàng)籍對(duì)峙于之時(shí)，劉邦多次派遣使者慰勞丞相蕭何。有個(gè)叫鮑生的人對(duì)蕭何說(shuō)：“漢王在前線風(fēng)餐露宿，卻多次派使者來(lái)慰勞您，這是有懷疑您的心意。我建議，不如派遣您的子孫兄弟中能打仗的人都到軍營(yíng)中效力，漢王必定更加信任您?！庇谑鞘捄闻汕沧迦饲巴熬€陪同劉邦作戰(zhàn)，劉邦因此非常高興。
注：蕭何并非智者，而是關(guān)中太多智者時(shí)常提醒于他。
公元前204年6月，范增想急速攻下滎陽(yáng)城，項(xiàng)籍不信任他，不肯聽(tīng)從。范增聞知項(xiàng)籍在懷疑自己，非常氣憤，說(shuō)：“天下事大局已定，君王您自己看著辦吧。希望您把這把老骨頭賜還給我，讓我回鄉(xiāng)為民吧。”項(xiàng)籍答應(yīng)了范增的請(qǐng)求。范增還沒(méi)走到彭城，由于背上毒瘡發(fā)作而身亡。
公元前204年7月，漢軍主力北上，滎陽(yáng)兵力空虛，朝不保夕。紀(jì)信給劉邦出主意說(shuō)：“形勢(shì)危急，請(qǐng)讓我假扮成大王去替您誆騙楚兵，您可以趁機(jī)逃走?！标惼皆诩o(jì)信李代桃僵之計(jì)的基礎(chǔ)上加以補(bǔ)充，趁夜從滎陽(yáng)東門(mén)放出二千名身披鎧甲的女子，楚兵立即從四面圍打上去。楚軍征戰(zhàn)多年，許多士卒許久沒(méi)有過(guò)魚(yú)水之歡，見(jiàn)了女子忘乎所以。楚軍完全忘了身在戰(zhàn)場(chǎng)，放下武器，脫下衣服，撕扯著女子的鎧甲，衣服。深夜之中，楚軍淫靡之聲不斷，渾然沒(méi)有戰(zhàn)意，楚軍之中布滿了女子的哀嚎之聲。陳平之計(jì)，喪盡天良，因此被稱為毒士。
注：解滎陽(yáng)之困的關(guān)鍵人物是紀(jì)信，計(jì)謀也是紀(jì)信提出的，并非陳平。
紀(jì)信乘坐著劉邦所乘的車(chē)輦，車(chē)轅橫木左方插著有毛羽裝飾的旗幟，說(shuō)：“城中糧食已經(jīng)吃光了，漢王投降。”楚軍一起歡呼萬(wàn)歲。劉邦這時(shí)也帶著幾十名騎兵從城的西門(mén)逃出，逃到成皋。
項(xiàng)籍見(jiàn)到紀(jì)信，問(wèn)道：“漢王在哪兒？”紀(jì)信說(shuō)：“漢王已經(jīng)出城?！表?xiàng)籍一怒之下把紀(jì)信燒死了。
劉邦出城之前命令御使大夫周苛、魏豹、樅公守衛(wèi)滎陽(yáng)。那些不能隨從漢王出城的將領(lǐng)和士兵，都留在城中。
臨江王共敖在這個(gè)時(shí)候去世。其子共尉舉行喪事，繼承大位。
公元前204年8月，周苛、樅公商量說(shuō)：“魏豹是已經(jīng)反叛過(guò)的侯國(guó)之王，難以和他一起守城?！庇谑前盐罕?dú)⒘?。劉邦派人催促韓信（淮陰侯）回軍支援滎陽(yáng)。
蕭何制定法令、規(guī)章，建立宗廟、社稷、宮室、縣邑。蕭何事事總是稟報(bào)劉邦，得到劉邦同意，準(zhǔn)許施行這些政事；如果來(lái)不及稟報(bào)劉邦，有些事就酌情處理，等劉邦回來(lái)再向他匯報(bào)。蕭何在關(guān)中管理戶籍人口，征集糧草運(yùn)送給前方軍隊(duì)。蕭何常常征發(fā)關(guān)中士卒，補(bǔ)充軍隊(duì)的缺額。劉邦因此專門(mén)委任蕭何處理關(guān)中政事。劉邦逃出滎陽(yáng)在灌嬰的護(hù)送下，返回洛陽(yáng)。然后又進(jìn)入關(guān)中，收集士兵準(zhǔn)備再次東進(jìn)。
袁生進(jìn)諫劉邦說(shuō)：“漢與楚在滎陽(yáng)相持不下好幾年，漢軍常陷于水利的因境。希望漢王出武關(guān)，項(xiàng)羽一定率軍南下，那時(shí)大王加高壁壘，不出戰(zhàn)，讓滎陽(yáng)、成皋一帶得以休息。派韓信等去安撫河北趙地，把燕國(guó)、齊國(guó)連結(jié)起來(lái)，那時(shí)大王再兵進(jìn)滎陽(yáng)也不晚。這樣，楚軍就要多方防備，力量分散，而漢軍得到了休整，再跟楚軍作戰(zhàn)，打敗楚軍，就確定無(wú)疑了?！眲畈杉{了袁生的計(jì)策，派呂澤率丁復(fù)等人出兵于宛縣、葉縣之間，自己與黥布一路行進(jìn)，一路收集人馬。同時(shí)令周勃北上進(jìn)攻燕國(guó)。
公元前204年9月，項(xiàng)籍聽(tīng)說(shuō)劉邦在宛縣，果然率軍南下。劉邦加固壁壘，不跟他交戰(zhàn)。這時(shí)候，彭越渡過(guò)睢水，和項(xiàng)聲、薛公在下邳交戰(zhàn)，彭越大敗楚軍。于是項(xiàng)籍就率軍東進(jìn)去攻打彭越。項(xiàng)籍同時(shí)也就率軍北進(jìn)，駐扎在成皋。靳歙在成皋南擊敗項(xiàng)羽的軍隊(duì)，擊毀斷絕了從滎陽(yáng)至襄邑的輸送糧餉的通道。項(xiàng)籍打跑了彭越，聽(tīng)說(shuō)劉邦又駐進(jìn)了成皋，就率軍向西。
當(dāng)初薄姬年少時(shí)，與管夫人、趙子兒很親密，三人立下誓約說(shuō)：“誰(shuí)先富貴不要把別人忘了?！焙髞?lái)管夫人、趙子兒都先后得到劉邦寵幸。恰逢戚夫人生下公子劉如意，有一次劉邦坐在河南宮的成皋臺(tái)上，這兩位美人談起當(dāng)初與薄姬的誓約而相互戲笑。劉邦聽(tīng)到后，問(wèn)她們緣故，兩人把實(shí)情都告訴了劉邦。劉邦心中有些傷感，可憐薄姬，這天就召見(jiàn)她并與她同宿。薄姬說(shuō)：“昨天夜里妾夢(mèng)見(jiàn)蒼龍盤(pán)據(jù)在我的腹上?！眲钫f(shuō)：“這是顯貴的征兆，我來(lái)為你成全了吧。”一次同宿就生了男孩，這就是代王劉恒。此后薄姬就很少見(jiàn)到劉邦了。