這時(shí)候，范增聽(tīng)說(shuō)了劉邦打敗楊熊之事，想逼迫章邯早日決戰(zhàn)。就派趙國(guó)的別將司馬卬偽裝成想渡過(guò)黃河，進(jìn)入函谷關(guān)的架勢(shì)。司馬卬從一側(cè)繞過(guò)了秦軍，吸引章邯主力部隊(duì)回防撤離，希望將章邯的目光吸引到劉邦身上。并對(duì)劉邦傳達(dá)項(xiàng)籍的指示，希望劉邦在黃河渡口阻攔秦軍，逼迫秦軍決戰(zhàn)。劉邦此時(shí)面臨兩難，一是與項(xiàng)籍合擊章邯從函谷關(guān)入，一個(gè)是摧毀黃河渡口從武關(guān)入。
張良對(duì)劉邦說(shuō)：“函谷關(guān)天險(xiǎn)，一夫當(dāng)關(guān)萬(wàn)夫莫開(kāi)，實(shí)難攻破。雖破關(guān)之后一馬平川暢通無(wú)阻，但是必然重兵把守。項(xiàng)羽現(xiàn)在是上將軍，我們尚歸屬項(xiàng)羽節(jié)制。如今諸侯以項(xiàng)羽為首，項(xiàng)羽到時(shí)，恐增變數(shù)。如今我軍已破楊熊，武關(guān)道雖然山巒起伏，坎坷難行，但是秦兵主力已然不在。我軍可以先取陰平，截?cái)帱S河渡口，佯攻函谷關(guān)，，然后在取武關(guān)，攻入咸陽(yáng)?！?p> 于是劉邦就向北進(jìn)攻平陰，拿下緱氏，截?cái)帱S河渡口，逼迫秦軍與諸侯聯(lián)軍決戰(zhàn)。劉邦又在在尸鄉(xiāng)北面打敗趙賁，樊噲率先登城，斬首八人，俘虜四十四人，被賜爵，封號(hào)賢成君。胡亥派人斥責(zé)章邯未能擊敗項(xiàng)羽轉(zhuǎn)攻劉邦。
注：趙賁應(yīng)該是秦國(guó)的大將，率領(lǐng)的秦國(guó)中央軍來(lái)剿滅劉邦，不可能是地方郡兵。因?yàn)榭け话愣际欠朗氐?，很少敢出城和劉邦這種名頭很響亮的人交戰(zhàn)。并且諸將不敢西進(jìn)，也說(shuō)明西進(jìn)道路上布滿了秦軍主力。
章邯等人在戰(zhàn)場(chǎng)兵力不足，劉邦部又擊敗楊雄，章邯分兵乏術(shù)，心里恐懼，派長(zhǎng)史司馬欣回去請(qǐng)示?；鹿仝w高對(duì)于軍事完全不通，只暫時(shí)拖延不見(jiàn)。
公元前207年5月，司馬欣因有恩于項(xiàng)氏，一心想投降項(xiàng)籍，所以決定策反章邯。長(zhǎng)史司馬欣逃跑，不敢原路返回，就從小路快馬奔回棘原軍中。趙高派人追趕，沒(méi)有追上。司馬欣回到軍中，向章邯報(bào)告說(shuō)：“趙高在朝廷中獨(dú)攬大權(quán)，我們下面的軍官根本見(jiàn)不到皇上。如今仗能打勝，趙高必定嫉妒我們的戰(zhàn)功；打不勝，我們更免不了一死。將軍想想退路吧！”司馬欣故意說(shuō)成趙高想要謀害自己，更想把罪責(zé)嫁禍于章邯，以此來(lái)促使章邯投降楚軍。
公元前207年6月，陳馀給章邯寫了封信，說(shuō)：“白起身為秦國(guó)大將，向南拿下了楚都鄢郢，向北屠滅了馬服君趙括，攻城略地，數(shù)也數(shù)不清，最后還是慘遭賜死。蒙恬也是秦國(guó)大將，北面趕跑了匈奴，在榆中開(kāi)辟土地幾千里，最終也慘死于陽(yáng)周。如今將軍您做秦將已三年了，士卒傷亡損失以十萬(wàn)計(jì)，而各地諸侯一時(shí)并起，越來(lái)越多。那個(gè)趙高必然嫁禍于你，借以推卸責(zé)任。將軍在外時(shí)日已久，朝廷情況你又不知，有功也是被殺，無(wú)功也是被殺。將軍何不倒戈與各路諸侯聯(lián)合，簽訂和約，共同攻秦，割地為王呢？”
章邯猶疑不決，司馬欣拉攏董翳共同勸說(shuō)章邯投降。章邯終于痛下決心。才秘密派軍候始成，到項(xiàng)籍那里去，想要訂立和約。項(xiàng)籍因項(xiàng)梁之死不肯答應(yīng)。
項(xiàng)籍見(jiàn)秦軍士氣低落，命令蒲將軍日夜不停地率兵渡過(guò)三戶津，在漳河之南駐扎下來(lái)。楚軍與秦軍交戰(zhàn)，章邯內(nèi)心已亂，兵力又處于劣勢(shì)，秦軍戰(zhàn)敗。項(xiàng)籍又率領(lǐng)全部軍兵在汙水攻擊秦軍，秦軍又再次敗退。
這時(shí)候，劉邦又向南進(jìn)軍，假意與秦軍在洛陽(yáng)東面交戰(zhàn)，戰(zhàn)事不利退回到陽(yáng)城。暗中聚集軍中的騎兵，在南陽(yáng)縣東面和南陽(yáng)太守呂齮交戰(zhàn)，打敗了秦軍，攻取了南陽(yáng)郡。南陽(yáng)郡守呂齮逃跑，退守宛城。
公元前207年7月，張耳的寵臣申陽(yáng)加入了項(xiàng)籍的諸侯聯(lián)軍。
章邯又派人來(lái)求見(jiàn)項(xiàng)籍，商談投降之事。諸侯聯(lián)軍人數(shù)眾多，糧草不足以持久，秦楚又相持不下。項(xiàng)籍召集軍官們商議說(shuō)：“部隊(duì)糧草不多，我想答應(yīng)他們來(lái)訂約?！敝T侯疲于征戰(zhàn)，紛紛贊同。
項(xiàng)籍就和章邯約好日期在洹水南岸的殷墟上會(huì)晤。訂完了盟約，章邯見(jiàn)了項(xiàng)籍，禁不住流下眼淚，向項(xiàng)籍述說(shuō)了趙高的種種劣行。項(xiàng)籍答應(yīng)封章邯為雍王，安置章邯在項(xiàng)籍的軍中。
劉邦打算率兵繞過(guò)宛城西進(jìn)，張良進(jìn)諫說(shuō)：“沛公雖然急于入關(guān)，但目前秦兵數(shù)量仍舊很多，又憑借險(xiǎn)要地勢(shì)進(jìn)行抵抗。如果現(xiàn)在不攻下宛城，那么宛城的敵人從背后攻擊，前面又有強(qiáng)大的秦軍，這樣就會(huì)腹背受敵?！?p> 劉邦采納張良的建議，連夜率兵從另一條道返回，又如張良所說(shuō)更換旗幟，黎明時(shí)分，把宛城緊緊圍住，圍了好幾圈。
南陽(yáng)郡守見(jiàn)到此情此景想要自刎。他的門客陳恢說(shuō)：“現(xiàn)在自刎還太早，事情還有很大轉(zhuǎn)機(jī)?！庇谑顷惢衷竭^(guò)城墻去見(jiàn)劉邦，說(shuō)：“我聽(tīng)說(shuō)您和諸侯約定，先攻入咸陽(yáng)的人可以做關(guān)中王?，F(xiàn)在將軍停下來(lái)攻打宛城。宛城是個(gè)大郡的都城，相連的城池有幾十座，人民眾多，積蓄充足，官民都認(rèn)為投降肯定要被殺死，所以都決心據(jù)城堅(jiān)守。現(xiàn)在將軍停在這里攻城，必定傷亡慘重。如果率軍離去，宛城軍隊(duì)一定在后面追出。這樣，您向西前進(jìn)就會(huì)錯(cuò)過(guò)先進(jìn)咸陽(yáng)在那里稱王的約定，后面又有宛城強(qiáng)大軍隊(duì)襲擊的后患。我覺(jué)得，您倒不如約定條件投降，封賞南陽(yáng)太守，讓他留下來(lái)守住南陽(yáng)，您率領(lǐng)宛城的士兵一起西進(jìn)。那些還沒(méi)有降伏的城邑，聽(tīng)到了這個(gè)消息，一定會(huì)爭(zhēng)著打開(kāi)城門迎接您。您就可以通行無(wú)阻地西進(jìn)，沒(méi)有后顧之憂了。”劉邦很開(kāi)心的接受了陳恢的建議，于是封宛城郡守為殷侯，封給陳恢一千戶食邑。
公元前207年8月，李斯死后，趙高名正言順地當(dāng)上了丞相，事無(wú)大小，都完全由他決斷，幾乎成了攝政王，漸漸不把胡亥放在眼中了。趙高想要謀反，又怕群臣不肯聽(tīng)從于他，就設(shè)下一計(jì)，帶來(lái)一只鹿充作馬獻(xiàn)給胡亥。胡亥笑著說(shuō)：“丞相錯(cuò)了，這是一只鹿?！眴?wèn)左右大臣，左右大臣有的沉默，有的故意迎合趙高說(shuō)是馬，有的說(shuō)是鹿。胡亥見(jiàn)眾口不一，以為自己是沖撞了神靈，才會(huì)認(rèn)馬為鹿，遂召太卜算卦，太卜道：“陛下祭祀時(shí)沒(méi)有齋戒沐浴，故至于此?！焙バ乓詾檎?，便在趙高的安排下，打著齋戒的幌子，躲進(jìn)上林苑游獵去了。趙高就在暗中假借法律陷害那些說(shuō)是鹿的人。以后，朝堂之上在沒(méi)有人敢忤逆趙高。
劉邦率兵繼續(xù)西進(jìn)，所經(jīng)過(guò)的城邑沒(méi)有不降服的。到了丹水，高武侯戚鰓（戚夫人之父）、襄陽(yáng)侯王陵也在西陵加入劉邦的隊(duì)伍。劉邦聽(tīng)說(shuō)了鄱君吳芮派別將梅鋗在攻打胡陽(yáng)，想繼續(xù)擴(kuò)充隊(duì)伍，又折回胡陽(yáng)和吳芮的部隊(duì)共同作戰(zhàn)，一起降服了析縣和酈縣。打酈縣時(shí)因?yàn)榉畤垞敉藬耻姡瑪厥锥娜?，俘虜四十人，立邦?duì)他再加封賞。酈商率軍另外又平定了十七個(gè)縣。張良也在此時(shí)結(jié)識(shí)了吳芮。
注：這兩個(gè)王陵是不是一個(gè)人，史料并無(wú)記載。
無(wú)諸率領(lǐng)閩中甲兵跟隨劉邦，騶搖、梅鋗率領(lǐng)百越兵也跟劉邦從武關(guān)道一同西進(jìn)。
張蒼是陽(yáng)武人，他非常喜歡圖書、樂(lè)津及歷法。在秦朝時(shí)，他曾擔(dān)任過(guò)御史，掌管宮中的各種文書檔案。后來(lái)因?yàn)榉缸?，便逃跑回家了。等到劉邦攻城略地?jīng)過(guò)陽(yáng)武的時(shí)候，張蒼就以賓客的身份跟隨沛公攻打南陽(yáng)。